Between Dog and Wolf

12 yaşındaki Orhan, arkadaşı Hikmet ile ava gider ve bu macera Hikmet'in trajik ölümüyle sona erer. Uzun yıllar sonra Orhan, İstanbul'un gettolarından birinde yaşayıp bir fabrikada çalışarak hayata tutunmaya çalışır. Fabrika onu kovunca Orhan, Boğaziçi'ndeki tur teknelerinde şovmen olarak çalışmaya başlar. Onun işi ünlü tarihi şahsiyetlerin kostümleriyle turistleri eğlendirmektir.